Aha! Jau matau! Aiškios pėdos sniege.

Kur pėdos tos veda? Pasekim. Eime.

Netverdamas iš smalsumo mažasis pabaisos Grufo vaikelis leidžiasi į kelionę po naktinį mišką. Pabaisiukui tūnoti urve nuobodu… Juk čia pat šnara mįslinga, viliojanti giria. O girioje gyvena piktoji pelė, apie kurią pasakojo tėtis Grufas!

Kokios paslaptys paaiškės jos beieškant?