Čarlis Makgafinas turi neįtikėtiną paslaptį…
Jis gali pavirsti gyvūnu.
Iš tiesų bet kokiu: blusa, balandžiu, net raganosiu.
Bet tai nutinka tik tada, kai jis dėl ko nors nerimauja, o šiuo metu Čarliui neramu dėl:

• brolio (jis guli ligoninėje),
• tėvų (kurie panikuoja), 
• ir peštuko mokykloje (kuris nepaleidžia Čarlio iš akių).

Kartu su trimis geriausiais draugais Čarliui reikia išsiaiškinti, kaip susitvarkyti su šia beprotiška nauja galia – ir tai reikia padaryti greitai.